Abogado de planificación patrimonial y sucesiones en Brooklyn

Planificación patrimonial pensada para los inmuebles de Brooklyn

Para muchas familias de Brooklyn, el inmueble es el activo más importante. Puede ser una casa de piedra rojiza en Bed-Stuy, una cooperativa en Brighton Beach o una casa bifamiliar en Gravesend. La forma en que está titulada la propiedad, y los documentos que la respaldan, determinan si sus hijos la heredarán mediante un proceso judicial o fuera de él.

Preparamos testamentos y fideicomisos en vida revocables en función de la propiedad que usted realmente tiene. Los bienes debidamente titulados a nombre de un fideicomiso revocable en vida, por lo general, pasan a los beneficiarios sin pasar por el proceso sucesorio ante el Tribunal Sucesorio. En Nueva York, un fideicomiso en vida debe firmarse y, además, reconocerse ante notario o firmarse ante testigos en la forma que exige EPTL 7-1.17. Para bienes inmuebles, RPL 424 también permite una escritura de transferencia por fallecimiento que designa a un beneficiario para recibir la propiedad cuando muere el dueño. Qué herramienta conviene depende de cómo se tiene la propiedad y del resto de su plan. Los apartamentos en cooperativa plantean cuestiones de transferencia propias, que atendemos de forma habitual.

Testamentos y fideicomisos: para qué sirve cada uno

El testamento indica quién recibirá los bienes sujetos al proceso sucesorio y nombra al albacea que cumplirá esas instrucciones. El albacea solo puede actuar después de que el Tribunal Sucesorio admita el testamento y expida las cartas testamentarias. En Nueva York, el testamento debe estar firmado al final por el testador en presencia de al menos dos testigos instrumentales. Muchos planes en Brooklyn usan ambos documentos: un fideicomiso que contiene la vivienda y un testamento para lo que quede fuera del fideicomiso. Un poder notarial duradero y un poder para decisiones de atención médica completan el plan, para que una persona elegida por usted pueda actuar en su nombre si usted no puede hacerlo.

Sucesiones y administración en el Tribunal Sucesorio del condado de Kings

Comparecemos con frecuencia ante el Tribunal Sucesorio del condado de Kings, en 2 Johnson Street. Eso incluye validar testamentos y administrar el patrimonio de una persona que falleció sin testamento. Cuando no hay testamento, EPTL 4-1.1 determina qué familiares heredan y en qué proporción. Preparamos las peticiones, notificaciones y rendiciones de cuentas y hacemos que el trámite avance, para que la familia pueda vivir su duelo sin ahogarse en papeleo.

Cómo se presenta una sucesión en 2 Johnson Street

El trámite comienza en el Tribunal Sucesorio del condado de Kings, 2 Johnson Street, Brooklyn. Un expediente típico incluye el testamento original y una copia certificada del acta de defunción (que por lo general se presentan con la petición), más una petición de validación testamentaria que enumera a todos los herederos legales con su dirección actual (SCPA 1402; 22 NYCRR 207.16). SCPA 2402(7) fija la tasa de presentación, que depende del tamaño del patrimonio. Va desde $45 para patrimonios de menos de $10,000, pasando por $215 entre $20,000 y $50,000 y $625 entre $250,000 y $500,000, hasta un máximo de $1,250 para patrimonios de $500,000 o más. Los herederos legales deben firmar renuncias al emplazamiento reconocidas (SCPA 401(4)) o ser emplazados con una citación que indique una fecha de comparecencia (SCPA 306, 307, 1403). Una vez establecida la competencia del tribunal y resueltas las objeciones, si las hay, el tribunal admite el testamento y expide las cartas testamentarias. Bancos, corredores y compradores aceptan esas cartas como prueba de la autoridad del albacea.

Patrimonios pequeños según SCPA Art. 13

No todo patrimonio requiere un proceso sucesorio completo. Un fallecido de Brooklyn puede dejar bienes muebles por un valor de $50,000 o menos, como cuentas bancarias, un automóvil o un último sueldo, y ningún inmueble que pase por testamento. En ese caso, SCPA Art. 13 ofrece la administración voluntaria, un procedimiento simplificado para patrimonios pequeños. El formulario de declaración jurada es breve, el costo es una fracción de la tasa de validación testamentaria y el secretario emite un certificado de patrimonio pequeño (SCPA 1304, 1306) en lugar de cartas completas. El límite de $50,000 cuenta solo los bienes muebles. Por eso, una casa no descalifica el patrimonio si pasa fuera del testamento, por ejemplo a un copropietario sobreviviente. La administración voluntaria se presenta en el mismo tribunal, 2 Johnson Street, Brooklyn, NY 11201. Revisamos primero cada patrimonio para ver si califica para esta vía, porque puede reducir la espera y los costos judiciales.

Tutela cuando un ser querido ya no puede valerse por sí mismo

A veces un padre, una madre o un cónyuge ya no puede manejar su dinero ni tomar decisiones personales, y nunca firmó un poder notarial ni un poder para decisiones médicas. En ese caso puede ser necesario un proceso judicial. Según MHL Art. 81, el tribunal puede nombrar un tutor para atender las necesidades personales, la administración de bienes, o ambas, de un adulto al que declare incapacitado. Los procesos del Art. 81 se tramitan generalmente ante la Corte Suprema del estado (MHL 81.04). El tribunal considera si ya existen alternativas menos restrictivas, como un poder notarial o un poder para decisiones médicas. Es una de las razones por las que esos documentos deben formar parte de todo plan patrimonial en Brooklyn.

Derecho de la tercera edad y planificación de Medicaid

El cuidado a largo plazo en la ciudad de Nueva York es costoso, y proteger la vivienda y los ahorros exige planificar con anticipación. Según la ley federal de Medicaid, las transferencias de bienes realizadas dentro del período de revisión de 60 meses (cinco años) pueden generar un período de penalización antes de que comience la cobertura en un hogar de ancianos (42 U.S.C. 1396p(c)(1)(B)(i); véase también SSL 366(5)). Diseñamos fideicomisos de protección de activos frente a Medicaid. Son fideicomisos irrevocables planificados según el período federal de revisión de 60 meses, para que la familia conserve lo que ha ganado con su trabajo. Para muchos propietarios de Brooklyn, esta planificación funciona junto con el testamento, el fideicomiso y los documentos que ayudan a evitar una tutela.

Una práctica multilingüe para un condado multilingüe

En Brooklyn se hablan muchos idiomas, y nosotros también los hablamos. Los clientes de habla rusa pueden trabajar con nosotros en su idioma, desde la primera consulta hasta la firma. El Tribunal Sucesorio del condado de Kings es uno de los más concurridos del estado. En los asuntos sucesorios y de parentesco de familias de habla rusa o hispana suelen aparecer documentos extranjeros que requieren una traducción al inglés más una declaración jurada del traductor sobre sus cualificaciones y la exactitud (CPLR 2101(b); 22 NYCRR 207.4(a) incorpora el CPLR 2101). Nuestro equipo multilingüe coordina esas traducciones de forma habitual.

Cómo llegar a nuestra oficina y al tribunal

Nuestra oficina en 2102 Avenue Z, Suite 305 está a poca distancia a pie de la estación Sheepshead Bay de los trenes B y Q. Fuera de las horas pico es realista encontrar estacionamiento en la calle en el vecindario. Cuando hace falta comparecer ante el tribunal, el Tribunal Sucesorio del condado de Kings, en 2 Johnson Street, queda junto a Borough Hall. Lo sirven los trenes 2, 3, 4 y 5, y el R en paradas cercanas. Desde Sheepshead Bay se llega en el Q con un breve transbordo, o en un solo trayecto en auto por las calles de Brooklyn. La mayoría de los clientes nunca tiene que ir al tribunal, porque comparecemos en su nombre. Las consultas se hacen con cita previa en la oficina, por teléfono o por video, según le convenga.

Su Tribunal Sucesorio (Surrogate's Court) local

Kings County Surrogate's Court — 2 Johnson Street, Brooklyn, NY 11201. El condado de Kings tiene uno de los tribunales sucesorios más ocupados del estado. Los casos con documentos extranjeros suelen requerir una traducción al inglés más una declaración jurada del traductor (CPLR 2101(b)), que nuestro equipo multilingüe prepara habitualmente.

Vecindarios que atendemos

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Visítenos o llámenos

Brooklyn oficina: 2102 Avenue Z, Suite 305, Brooklyn, NY 11235
Teléfono: +1 212 518 3868 · Correo electrónico: ms@schwartsmanlaw.com

Nuestros servicios en esta área

• Planificación Patrimonial
• Sucesiones y Administración de Herencias
• Planificación de Protección de Bienes
• Litigios de Fideicomisos y Sucesiones
• Planificación de Medicaid
• Tutelas y Curatelas
• Planificación para Necesidades Especiales
• Planificación de Impuestos Sucesorios y Donaciones
• Planificación de Sucesión Empresarial
• Representación Fiduciaria