Alíese con nosotros — Asesores y CPA

Para asesores financieros, contadores (CPA) y profesionales de seguros

Sus clientes le hacen preguntas patrimoniales cada semana — y merecen algo mejor que una remisión fría a un desconocido. Nos asociamos con asesores financieros, contadores y profesionales de seguros en todo Nueva York para ofrecer asesoría patrimonial que respeta su trabajo, lo mantiene informado y le devuelve clientes bien atendidos.

Por qué asociarse con una abogada patrimonial

Sus clientes le confían su vida financiera — y tarde o temprano, todo plan financiero se topa con una pregunta patrimonial que usted no puede responder éticamente. Lo que necesitan es asesoría patrimonial que hable con su asesor, no por encima de él. Demasiados abogados redactan documentos en el vacío, ignoran la estrategia que usted construyó y le entregan al cliente un plan que pelea contra el portafolio. Nosotros trabajamos al revés: usted permanece en la sala, su trabajo se respeta y el plan patrimonial se construye para servir al plan financiero que usted ya creó.

Qué recibe usted

Herramientas prácticas que puede poner hoy frente a un cliente: nuestro PDF de la lista de verificación de planificación patrimonial de Nueva York y nuestra guía insignia de planificación patrimonial, ambos listos para clientes y gratuitos para compartir. Materiales educativos con marca compartida a pedido, para que el nombre de su firma aparezca junto al nuestro. Una vía directa de reserva para sus clientes, para que una referencia nunca desaparezca en un buzón de voz. Y actualizaciones trimestrales en lenguaje claro sobre las cifras de Nueva York — montos de exclusión, límites de Medicaid, tasas de presentación — para que siempre tenga los números vigentes a mano.

El proceso de presentación cálida

Tres pasos, sin fricción. Primero, usted escribe a ms@schwartsmanlaw.com con el nombre de pila de su cliente y una frase de contexto — sin documentos ni divulgaciones detalladas. Segundo, respondemos con un enlace de reserva, que usted reenvía a su cliente con su propia nota. Tercero, su cliente reserva una consulta gratuita en el horario que le convenga. Eso es todo. Las presentaciones personales como esta funcionan mejor que el contacto en frío, porque el cliente llega sabiendo ya por qué está aquí y quién lo envió, porque el cliente llega sabiendo ya por qué está aquí y quién lo envió.

Cómo se manejan las referencias — con ética

Con claridad: no hay reparto de honorarios. Las reglas de conducta profesional de Nueva York prohíben a los abogados compartir honorarios legales con quienes no son abogados, y de todos modos no querríamos hacerlo — una referencia debe tratarse del cliente, nunca de una comisión. La relación sigue siendo suya. Nosotros manejamos la planificación patrimonial, lo mantenemos informado en la medida en que su cliente lo permita, y le devolvemos al cliente para todo lo del lado financiero. Los asesores nos recomiendan porque sus clientes regresan bien atendidos, no porque a alguien se le pague por recomendar.

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Iniciar la conversación

¿Listo para darles a sus clientes una mejor experiencia de planificación patrimonial? Escriba a ms@schwartsmanlaw.com o llame al +1 212 518 3868 — organizamos el proceso de presentación en una llamada corta.