Зачем сотрудничать с наследственным адвокатом
Клиенты доверяют вам свою финансовую жизнь — и рано или поздно каждый финансовый план упирается в наследственный вопрос, на который вы не можете этично ответить. Им нужен юрист, который разговаривает с их советником, а не через его голову. Слишком многие адвокаты составляют документы в вакууме, игнорируют выстроенную вами стратегию и вручают клиенту план, воюющий с портфелем. Мы работаем иначе: вы остаётесь в комнате, ваша работа уважается, а наследственный план строится так, чтобы служить финансовому плану, который вы уже создали.
Что вы получаете
Практические инструменты, которые можно показать клиенту уже сегодня: наш PDF-чек-лист наследственного планирования в Нью-Йорке и наше главное руководство по планированию — оба готовы для клиентов и бесплатны для распространения. Кобрендинговые образовательные материалы по запросу, чтобы имя вашей фирмы стояло рядом с нашим. Прямая ссылка для записи ваших клиентов, чтобы рекомендация не растворялась в голосовой почте. И ежеквартальные понятные сводки по нью-йоркским цифрам — пороговые суммы, лимиты Medicaid, судебные пошлины, — чтобы актуальные данные всегда были под рукой.
Как устроена тёплая рекомендация
Три шага, без лишних сложностей. Первый: вы пишете на ms@schwartsmanlaw.com имя клиента и одно предложение контекста — никаких документов или подробных раскрытий не нужно. Второй: мы отвечаем ссылкой для записи, которую вы пересылаете клиенту со своей запиской. Третий: клиент записывается на бесплатную консультацию в удобное ему время. Всё. Тёплые рекомендации работают лучше, потому что клиент приходит, уже зная, зачем он здесь и кто его направил.
Как обрабатываются рекомендации — этично
Прямо: никакого разделения гонораров. Правила профессиональной этики Нью-Йорка запрещают адвокатам делить юридические гонорары с неюристами, да мы и не хотели бы — рекомендация должна быть ради клиента, а не ради комиссии. Отношения остаются вашими. Мы занимаемся наследственным планированием, информируем вас в пределах, разрешённых клиентом, и возвращаем клиента к вам по всем финансовым вопросам. Советники направляют к нам клиентов потому, что те возвращаются довольными, а не потому, что кому-то платят за рекомендации.
Resources
- Чек-лист наследственного планирования NY (готовый PDF для клиентов) →
- Руководство по наследственному планированию в Нью-Йорке (главный PDF) →
- Цифры Нью-Йорка — актуальные показатели одним взглядом →
- Калькулятор налога на наследство NY (поделитесь с клиентами) →
Готовы дать своим клиентам лучший опыт наследственного планирования? Напишите на ms@schwartsmanlaw.com или позвоните +1 212 518 3868 — мы наладим процесс рекомендаций за один короткий звонок.