Una familia a menudo supone que existe un testamento en alguna parte, un padre mencionó haber firmado uno hace años, pero nadie sabe exactamente dónde está. Antes de asumir que no hay testamento alguno, lo cual cambia por completo la forma en que se distribuye un patrimonio, conviene revisar los lugares donde suele terminar un testamento.
Esta guía cubre la búsqueda práctica, los procedimientos judiciales limitados que Nueva York prevé para dos obstáculos comunes, una caja de seguridad bancaria cerrada y un testamento depositado para su custodia, y qué sucede si el original realmente no puede localizarse.
Puntos clave
- Comience por los lugares obvios: los archivos y la caja fuerte del hogar del causante, la oficina del abogado que lo redactó y cualquier caja de seguridad bancaria.
- La SCPA 2003 permite un examen limitado, ordenado por el tribunal, de una caja de seguridad bancaria para buscar un testamento antes de que se nombre formalmente a un albacea.
- Algunas personas depositan su testamento en el Surrogate's Court (el tribunal testamentario de Nueva York) para su custodia durante su vida conforme a la SCPA 2507, por lo que conviene consultar con el tribunal del condado del domicilio del causante.
- Si realmente no se puede encontrar un original, la SCPA 1407 permite que un testamento perdido o destruido se admita a sucesión (probate) si aún se puede probar su debida ejecución y su contenido.
Comience por los lugares obvios
Busque cuidadosamente en el hogar del causante: una caja ignífuga, un archivero, un cajón del escritorio o incluso una carpeta guardada entre los registros de impuestos. Verifique si el nombre de un abogado de planificación patrimonial aparece en correspondencia antigua, una tarjeta de presentación o declaraciones de impuestos previas, ya que muchas personas dejan el original firmado con el abogado que lo redactó y conservan solo una copia en casa. Pregunte también a familiares cercanos y al asesor financiero o contador del causante, quienes a veces saben dónde se guardaban los documentos importantes aunque no tengan una copia propia.
Si una caja de seguridad bancaria podría contenerlo
Los bancos generalmente no permiten que nadie abra la caja de seguridad de un causante sin cartas testamentarias o una orden judicial, que es exactamente el problema circular que enfrentan muchas familias cuando el testamento mismo podría estar dentro de la caja. La SCPA 2003 resuelve esto: una persona interesada puede presentar una petición ante el Tribunal Sucesorio para obtener una orden que permita un examen limitado de la caja, específicamente para buscar un testamento, una escritura de una parcela de sepultura o una póliza de seguro de vida, incluso antes de que se haya nombrado formalmente a un albacea. Un arrendatario conjunto de la caja, o alguien que el causante haya autorizado como suplente, a menudo tiene un derecho independiente a examinarla para buscar documentos relacionados con el entierro, sin necesidad de este proceso judicial en absoluto.
Verificar si el testamento fue depositado en el tribunal
Nueva York también permite que una persona deposite su testamento en el Tribunal Sucesorio para su custodia durante su vida, conforme a la SCPA 2507, una opción que algunas personas usan precisamente para que su familia no tenga que buscarlo después. Si el causante pudo haber tomado esta medida, el Tribunal Sucesorio del condado de domicilio puede confirmar si hay un testamento archivado. Conviene hacer esta consulta al tribunal temprano, junto con verificar con cualquier abogado que el causante haya utilizado, ya que puede resolver la búsqueda rápidamente si aplica.
Si el testamento realmente no se puede encontrar
A veces una búsqueda exhaustiva no arroja nada, ni un original en casa, ni un registro en el tribunal, ni una copia en la oficina de un abogado. La ley de Nueva York no trata esto automáticamente como si nunca hubiera existido un testamento. Conforme a la SCPA 1407, un testamento perdido o destruido todavía puede admitirse a sucesión si el peticionario puede probar que el testamento se ejecutó válidamente conforme a la EPTL 3-2.1, que no fue revocado, y puede probar todas sus disposiciones de manera clara y precisa, ya sea mediante al menos dos testigos creíbles o mediante una copia o borrador que se demuestre verdadero y completo. Cuando el original estuvo por última vez en posesión del propio causante, el peticionario también debe desvirtuar la presunción de que el causante lo destruyó con la intención de revocarlo. Este es un proceso más exigente que someter a sucesión (probate) un documento original que simplemente se ha localizado, y por lo general requiere la intervención de un abogado desde el principio.
Cómo puede ayudar Schwartsman Law Group
Schwartsman Law Group PLLC ayuda a familias de Nueva York a localizar testamentos perdidos, a solicitar exámenes de cajas de seguridad bancarias y, cuando es necesario, a llevar adelante un proceso de sucesión (probate) por testamento perdido. La abogada fundadora Marianna Schwartsman, graduada de Fordham Law, y su equipo atienden a clientes desde oficinas en Brooklyn, Manhattan y Manhasset, en inglés, español y ruso. Conozca más sobre el proceso de sucesión (probate) y el papel del albacea, o llame al +1 212 518 3868 o solicite una consulta gratuita si está buscando un testamento.