Клиенты часто хотят оставить бабушкино кольцо одному внуку, а рыбацкую лодку другому, не переписывая завещание каждый раз, когда меняются их пожелания. Меморандум о материальном личном имуществе (tangible personal property memorandum) кажется очевидным решением, однако в Нью-Йорке такие меморандумы не имеют такой же обязательной юридической силы, как в некоторых других штатах. Прежде чем полагаться на такой документ, важно понимать это ограничение.
Почему в Нью-Йорке к таким меморандумам иной подход
Во многих штатах приняты законы, позволяющие завещателю сослаться на отдельный, не удостоверенный свидетелями меморандум для распределения материального личного имущества, и такой меморандум приобретает юридическую силу при соблюдении определённых требований. В Нью-Йорке такого закона нет. Неформальный список без свидетелей считается носящим рекомендательный характер (precatory) — пожеланием, а не обязательным указанием, — и Нью-Йорк не допускает включения в завещание не удостоверенного свидетелями меморандума посредством ссылки. Поэтому обязательный дар должен содержаться в самом завещании или в кодициле, оформленном с соблюдением формальностей EPTL 3-2.1.
Как безопасно использовать меморандум
Самый безопасный подход — прямо в завещании предоставить исполнителю (executor) дискреционное право учитывать отдельный письменный список материального личного имущества, сформулированный как рекомендация, а не как обязательное указание, при этом любые обязательные, дорогостоящие или потенциально спорные предметы следует называть непосредственно в завещании или в надлежащим образом оформленном кодициле (codicil). Это сохраняет гибкость в отношении малозначительных предметов, таких как мебель или книги, и одновременно обеспечивает то, что предметы, способные вызвать конфликт, например украшения с сентиментальной ценностью, получают полную защиту завещательных формальностей.
- Обновляйте и датируйте меморандум, даже если он не имеет самостоятельной юридической силы
- Храните меморандум вместе с оригиналом завещания, чтобы исполнитель мог найти оба документа одновременно
- Обсуждайте дорогостоящие или потенциально спорные предметы с адвокатом, а не полагайтесь на неформальную записку
Баланс между удобством и юридической силой
Меморандум всё же может быть ценным инструментом планирования для снижения семейных разногласий, даже без полной юридической силы, поскольку большинство исполнителей и бенефициаров предпочтут следовать ясно написанному и датированному списку, а не спорить из-за столового серебра. Однако завещателям не следует путать удобство с юридической обязательностью. Когда наша фирма готовит завещания, мы обсуждаем, какие предметы должны быть указаны в формальном документе, а какие можно безопасно оставить в дополнительном меморандуме, чтобы клиенты точно понимали, какую защиту обеспечивает каждый из подходов.
Если вы хотите разделить личные вещи между членами семьи, не создавая будущих споров, наши адвокаты помогут правильно оформить и завещание, и любой сопроводительный меморандум. Позвоните в Schwartsman Law Group по номеру +1 212 518 3868 или запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы обсудить варианты.
