Завещание может казаться самым личным документом в семье, и пока человек, составивший его, жив, оно именно таким и является: частным, отзывным и не касающимся никого другого, если сам завещатель не решит его показать. После смерти картина постепенно меняется, и к моменту завершения наследственного производства завещание, как правило, становится публичным документом, который может прочитать почти любой человек.
В этом руководстве рассматривается, кто может ознакомиться с завещанием на каждом этапе — от папки в столе составившего его адвоката до публичных документов Surrogate's Court (суда по наследственным делам) — и почему семьи часто удивляются тому, как многое меняется после подачи заявления.
Основные выводы
- Пока завещатель жив, ни у кого — даже у названного бенефициара или номинированного исполнителя — нет никакого законного права ознакомиться с завещанием, если сам завещатель не согласится его показать.
- После смерти, но до наследственного производства, завещание обычно остаётся у номинированного исполнителя или у адвоката, хранящего его, до подачи в суд по наследственным делам.
- Статья SCPA 1403 требует вызова в производство (citation) лиц, которые унаследовали бы имущество при отсутствии завещания, предоставляя им право ознакомиться с завещанием и, по желанию, оспорить его.
- После подачи завещания в суд по наследственным делам для наследственного производства оно, как правило, становится публичным судебным документом, копию которого может запросить практически любой человек.
Пока завещатель жив: ни у кого нет права его увидеть
Завещание полностью принадлежит человеку, который его составил, пока он жив. Он может изменить его, отменить или показать кому угодно, и с той же свободой может держать его полностью в тайне, в том числе от самих лиц, названных бенефициарами или исполнителем. Родственники иногда считают, что имеют право взглянуть на завещание, особенно когда нарастает напряжение по поводу того, кому и что достанется, но законодательство Нью-Йорка не даёт им такого права, пока завещатель дееспособен и жив, а принуждение пожилого родственника раскрыть или изменить завещание может создать собственные правовые проблемы.
После смерти, до наследственного производства: узкий круг лиц
После смерти завещателя завещание обычно обнаруживается — дома, в банковской ячейке или у составившего его адвоката — и оказывается у лица, названного в нём душеприказчиком (executor), которое фактически хранит документ ещё до формального назначения. На этом этапе круг лиц, разумно с ним знакомящихся, всё ещё довольно узок: номинированный исполнитель, любой адвокат, помогающий с наследственным делом, и иногда близкие родственники. Этот круг быстро расширяется после подачи заявления о наследственном производстве, поскольку статья SCPA 1403 требует вызова в производство (citation) наследников наследодателя по закону (distributees) — родственников, которые унаследовали бы имущество по правилам наследования без завещания (intestacy) при отсутствии действительного завещания, — предоставляя им право ознакомиться с завещанием и, по желанию, оспорить его или потребовать более формального подтверждения свидетелей согласно статье SCPA 1404.
После наследственного производства: публичный документ
После того как суд по наследственным делам допускает завещание к наследственному производству, оно становится частью судебного дела, а судебные документы, за узкими исключениями, открыты для публики. Человек, вообще не имеющий связи с семьёй, как правило, может запросить копию прошедшего наследственное производство завещания в суде по наследственным делам того округа, где велось наследственное дело. Это удивляет многих, кто предполагает, что завещание навсегда останется приватным, но именно подача документов запускает переход от частного документа к публичному, и это одна из причин, по которой некоторые семьи выбирают отзывные трасты (revocable trusts) ради дополнительной приватности, которую они могут обеспечить.
Особые ситуации и споры
Спорное наследственное производство может замедлить или усложнить доступ, поскольку суд может регулировать раскрытие документов и допрос свидетелей согласно статье SCPA 1404, пока рассматривается вопрос о действительности завещания. Бенефициары, названные в завещании, а также те, кто унаследовал бы имущество без него, как правило, имеют право на полную копию после подачи заявления, а не только на части, которые касаются их напрямую, — это частый источник путаницы в семьях с более чем одним предыдущим браком или сложным составом родственников.
Как Schwartsman Law Group может помочь
Schwartsman Law Group PLLC консультирует клиентов о том, когда завещание должно быть раскрыто, как получить копию завещания, прошедшего наследственное производство, и как решать споры о доступе в ходе спорного разбирательства. Основатель фирмы Марианна Шварцман (Marianna Schwartsman), выпускница Fordham Law, и её команда обслуживают клиентов из офисов в Бруклине, Манхэттене и Манхассете на английском, испанском и русском языках. Подробнее читайте в нашем руководстве по наследственному производству или руководстве для исполнителей, либо звоните по номеру +1 212 518 3868, или запишитесь на бесплатную консультацию.